Utbildningen genomförs på distans genom självstudier och uppskattas till ungefär 6 timmar. Faktisk studietid är ytterst individuell och beror på olika personliga förutsättningar.
Utbildningsmaterialet omfattar:
God försäkringsdistributionssed
• God försäkringsdistributionssed
• Intressekonflikter och incitament
• Korsförsäljning och kopplingsförbehåll
Försäkringsdistribution med eller utan rådgivning
• Informationskrav (FAL)
• Information till kund
• Distribution med eller utan rådgivning
Val utifrån kundens behov
• Kundens ekonomi, behov av försäkring och utrymme för sparande
• Hållbarhet – Risker och kundpreferenser
Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Med ett godkänt resultat och en komplett genomförd utbildning ges kursdeltagaren även möjligheten att generera ett diplom om genomförd utbildning.